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【摘要】2024年全球儲能市場呈現多維度利好，年夜儲（源網側儲能）、工商儲和戶儲三年夜細分市場均有不俗表現。國內，年夜儲增長趨勢延續，其招標數據亮眼；工商業儲能無望發力。國外，american市場動包養網力轉型、極端天氣、AI發展等推動儲能需求向上；歐洲戶儲往庫存接近尾聲，終端需求依舊茂盛。瞻望下半年，儲能行業基礎面無望持續改良，在國內外雙重增長趨勢下，年夜儲增長確定性較高，戶儲無望筑底企穩，慢慢上升。
國內外儲能市場發展新動向及趨勢
邱麗靜
（中能傳媒動力平安新戰略研討院）
一、引言
近年來，全球儲能市場呈現出疾速增長的態勢。2024年全球儲能市場呈現多維度利好，年夜儲（源網側儲能）、工商儲和戶儲三包養網年夜細分市場均有不俗表現。從技術分類看，新型儲能發展敏捷，占比不斷晉陞，鋰電池儲能占據絕對的主流位置。中國、歐洲、american的新型儲能裝機量位列全球前三，引領全球發展。
國內方面，截至2024年上半年，中國已建成投運新型儲能項目累計裝機規模達4444萬千瓦/9906萬千瓦時，較2023年末增長超過40包養%。預計到2030年，中國新型儲能裝機規模將超過3億千瓦。獨立儲能電站方面，中國電力市場改造持續推進，獨立儲能電站盈利形式趨向多元，疊加碳酸鋰價格回落，帶動儲能電站本錢降落，獨立儲能電站項目經濟性慢慢晉陞，無望推動裝機規模增長。
american方面，2024年，american電網側儲能裝機預計將繼續實現爆發式增長。據american動力信息署統計，2024年1—4月，電網側儲能項目新增裝機規模為1.75吉瓦，較2023年同期增長185.73%。隨著《通脹削減法案》、包養合約american聯邦動力治理委員會新規落地，電網側儲能項目并網無望加快。
歐洲方面，受庫存壓力影響，2023年下半年至2024年一季度，歐洲戶儲市場持續處于往庫存階段，市場整體承壓。2024年二季度以來，中國對德國出口數據明顯連續環比上升，顯示好轉跡象，2024年下半年無望企穩上升。同時，歐盟晉陞可再生動力占比目標，多個國家調整規劃加快建設，帶來年夜儲機遇。根據Solarpower Europe預測，2024年歐洲新增裝機容量預計達到22.4吉瓦時，較2023年增長30.23%，年夜儲新增裝機容量無望超出戶儲成為歐洲儲能重要增量。意年夜利、英國無望超出德國，成為歐洲儲能前兩年夜市場，2024年儲能新增裝機規模預計分別達到7.7吉瓦時、4.5吉瓦時，同比增長108%、67%。
瞻望未來，伴隨著低本錢的新動力電力建設在全球推廣，儲能行業將迎來長足的發展。有研討機構預測，2024—2026年全球儲能市場增速為198/297/415吉瓦時，同比增長49%/50%/39%。同時受害于儲能本錢降落，新興市場發展敏捷，儲能年夜項目密集落地，未來占比無望晉陞。
二、中國
2024年上半年，中國新型儲能產業迎來疾速發展，累計裝機容量初次超過百吉瓦時；碳酸鋰及儲能系統價格企穩，疊加項目并網搶裝，催化終端需求；儲能招標采購需求茂盛，支撐2024年儲能裝機；國家從頂層設計維度加速建設全國統一電力市場體系，儲能參與市場機長期包養制慢慢理順；工商業儲能收益機制豐富，裝機增速可觀。
（一）新型儲能裝機繼續堅持疾速增長
根據CNESA DataLink全球儲能數據庫的統計，截至2024年6月底，中國已投運電力儲能項目累計裝機初次超過百吉瓦，達到103.3吉瓦，同比增長47%；此中新型儲能累計裝機初次超過百吉瓦時，達到48.18吉瓦/107.86吉瓦時，功率規模同比增長129%，能量規模同比增長142%。另據該機構統計，2024年上半年新型儲能新增投運裝機規模13.67吉瓦/33.41吉瓦時，功率規模和能量規模同比均增長71%。新型儲能項目數量（含規劃、建設中和投運）超1000個，較往年同期增長67%。下半年將繼續堅持疾速增長態勢，預計2024年全年新增裝機30～41吉瓦。
來源：CNESA
圖1 中國已投運新型儲能累計裝機情況
（二）儲能系統中標均價趨穩
儲能項目標招標和采購需求同樣呈現出茂盛的態勢，據儲能與電力市場統計，2022年完成招標的儲能項目總容量達到了44吉瓦時，與CNESA公布的2023年實際并網規模相當，表白招標數據是預測裝機量的一個主要指標。根據該機構數據，2023年儲能采購需求共計48.2吉瓦/118.5吉瓦時，是2022年的近3倍，2024年1—7月招標規模達到30.46吉瓦/82.16吉瓦時，同比增添92.7%/105.7%，招標采購的強勁增長態勢將無力支撐2024年的裝機量。中標方面，根據CNESA DataLink全球儲能數據庫的統計，2024年1—6月，中標規模同樣高于往年同期，電池系統、儲能系統和EPC的中標量，分別同比增添50%、19%、包養app173%；上半年中標總量（含電池系統、儲能系統和EPC）同比增添90%，各月中標規模均高于往年同期，最年夜月度中標規模增速超過200%。
來源：儲能與電力市場、華泰研討
圖2 中國2024年儲能中標規模
（三）磷酸鋰價格回落推動儲能電站本錢降落
2024年，中國碳酸鋰市場的價格走勢呈現出了持續降落的趨勢，盡管市場廣泛認為2023年的價格調整已經使行業對價格波動產生了疲憊，預計2024年碳酸鋰價格將穩定在每噸10萬元擺佈，但事實卻與預期相反，價格一路跌破8萬元并接近每噸7萬元。國內碳酸鋰價格持續降落重要緣由是鋰鹽供應的持續增添和行業通明度的晉陞。截至2024年6月20日，碳酸鋰價格為9.49萬元/噸，同比降落70.11%，較2024年年頭降落6.04%。
碳酸鋰價格的持續降落不僅影響了下游產能的重組，還導致了電池單體本錢結構的變化，儲能項目系統/EPC中標價格持續下行。根據尋熵研討院、儲能與電力市場數據統計，2024年5月，2小時儲能系統報價區間為0.57～0.85元/瓦時，均勻報價為0.66元/瓦時，同比降落41.6%，環比降落21.4%；2小時儲能EPC報價區間為0.72～2.41元/瓦時，均勻報價為1.36元/瓦時，同比降落17.82%，環比上漲3.03%，儲能系統和EPC報價均處于近年低位。瞻望后市，隨著碳酸鋰供給側產能釋放，電動車需求慢慢放緩，碳酸鋰供給過剩格式預計將延續，壓制碳酸鋰價格下行。受原資料價格下行，行業競爭持續加劇原因影響，預計儲能系統/EPC價格將持續低位震蕩，這將有利于下降儲能電站建設本錢，晉陞項目收益率程度。
來源：公開資料
圖3 中國電池級磷酸鋰價格趨勢
來源：公開資料
圖4 儲能項目系統/EPC月度投標均勻報價變化趨勢
（四）政策密集出臺助力新型儲能市場化進程
近兩年來，電力市場、容量補償、容量租賃等政策密集出臺，新型儲能盈利路徑拓寬，市場化進程進一個步驟加速。如2024年5月，國家發展改造委發布修訂后的《電力市場運行基礎規則》，明確電力市場買賣類型包含電能量買賣、電力輔助服務買賣、容量買賣等，新規進一個步驟推進全國統一電力市場體系建設，持續完美電力市場效能，發揮市場機制感化。電力現貨市場建設持續推進，儲能無望體現時空價值獲得公道收益。政策支撐新型儲能并網調度，儲能收益形式或慢慢理順。2024年4月，國家動力局發布的《關于促進包養網dcard新型儲能并網和調度運用的告訴》提出，新型儲能可在電力系統運行中發揮調峰、調頻、調壓、備用、黑啟動、慣量響應等多種效能，是構建新型電力系統的主要支撐技術。
隨著電改持續推進，中國獨立儲能電站盈利形式慢慢完美。獨立儲能電站常見盈利形式有四種，包含峰谷價差套利、容量租賃、容量補償和輔助服務。由于各地區發展進度和政策細節有所差異，獨立儲能電站盈利形式也有所分歧。多數省份采用傳統的中長期市場分時電價形式，獨立儲能電站能夠從中實現峰谷套利。該形式紙面收益較高，但實際上網電價及電量調度并不由本身決定，儲能電站的自立性較低。而對于山東這類電力現貨市場的先驅省份，則采用容量租賃+現貨市場+容量補償的形式。根據蘭木達Lambda的數據，2023年山東省電力現貨市場的年均勻價差約為0.36元/千瓦時，僅低于蒙西地區。
根據EESA儲能領跑者聯盟統計，今朝，山東、山西、內蒙古（蒙東、蒙西稍有差異）、廣東等地區獨立儲能盈利形式更多樣化，已經構成“容量租賃+現貨市場+多品種輔助服務”的盈利形式，收益靈活性相對較高；河包養妹南、寧夏現貨市場暫未開放，盈利形式為“容量租賃+電能量買賣/調峰輔助服務”，且兩地容量租賃市場化水平較高，已有多個項目中標，加之可觀的調峰補償，收益也處在中等程度；河北（河北南網、冀北電網區域稍有差異）新動力裝機占比較高，儲能規劃完成情況欠安，預計“十四五”后期鼓勵政策將逐漸完美，儲能裝機持續發力，河北將成為獨立儲能發展的新興區域。
根據相關測算，在2小時儲能系統EPC單價為1.4元/瓦時、儲能系統單價0.8元/瓦時、電芯采購單價0.45元/瓦時、初始容量80%租賃（包養網心得下降5%/3年）的情況下，山西、內蒙古、河南等地區儲能均可實現分歧水平盈利。此中，山西、內蒙古（蒙西）、河南地區內部收益率較高，分別為7.14%、6.89%、5.17%，均在5%以上。隨著儲能本錢降落、電力現貨市場完美，未來獨立儲能項目經濟性無望進一個步驟晉陞。
表1 獨立儲能電站的收益形式
來源：公開資包養網料
圖5 部門市場獨立儲能項目內部收益率
（五）工商業儲能放量可期
基于下降企業用電本錢同時保證用電穩定性的需求，國內工商業儲能迎來了疾速發展。近兩年來，中國用戶側儲能備案項目數量和規模持續上升。從前瞻指標備案量來看，根據動力電力說數據，2023年下半年用戶側備案規模達4.18吉瓦/10吉瓦時，202包養網評價4年1—6月備案規模7.13吉瓦/16.46吉瓦時，高備案量無望無力支撐2024年裝機規模。根據短期包養EESA的估計，2024和2025年國內工商業儲能裝機規模將分別達4.8吉瓦/9.5吉瓦時、6.15吉瓦/14.3吉瓦時，容量口徑同比增速分別達到99.2%/50.5%。根據當前備案量來看，業內認為后續裝機規模存在超預期的能夠。
來源：動力電力說、華泰研討
圖6 工商業儲能月度備案數量及規模
圖7 浙江、江蘇、廣東工商業儲能月度備案數量及規模
在處所層面，浙江、江蘇、廣東作為中國工商業儲能的先鋒隊，起到了較好的示范感化，2024年三省工商業儲能備案量堅持高速增長。據動力電力說數據庫不完整統計，2024年上半年，浙江備案數達1439個，備案規模1.29吉瓦/3.13吉瓦時；江蘇備案數達775個，備案規模2.77吉瓦/5.74吉瓦時；廣東備案數達725個，備案規模0.78吉包養金額瓦/1.74吉瓦時。
三、american
2024年，american儲能的計劃裝機量及在建項目占比均有所增長，此中年夜儲增長強勁。從應用場景來看，american儲能市場重要為電網規模儲能市場。2024年，american電網側儲能裝機預計將繼續實現爆發式增包養金額長，新增裝機規模無望達到14.3吉瓦，電網側儲能累計裝機規模將增添近一倍，堅持高增長趨勢。電力系統茂盛的輔助需求也促使儲能行業發展出豐富的應用場景。
（一）年夜儲裝機增長強勁
2024年以來，american儲能裝機高景氣延續，從細分市場來看，年夜儲需求高景氣延續，工商業裝機短期放緩，戶儲同環比均實現增長。據Wood Mackenzie數據，2024年一季度american儲能裝機新增1.27吉瓦/3.51吉瓦時，同比增長62%/64%。此中年夜儲0.99吉瓦/2.95吉瓦時，同比增添79%/90%；工商業儲能19兆瓦/4兆瓦時，同比下降72%/78%；戶儲252兆瓦/516兆瓦時，同比增添62%/33%。
來源：EIA、華泰研討
圖8 american月度儲能裝機情況
在american儲能裝機量疾速增長的背后，也要看到，遭到儲包養留言板能并網復雜、變壓器缺乏、利率高企和碳酸鋰價格等原因擾動，2023年american儲能裝機量與american動力信息署年頭公布的預期值比擬，全年的完成度僅為74%。從單個月份看，年夜部門月份的完成度缺乏50%，許多項目不斷延期。尤其遭到并網受阻影響，截至2023年9月份，american儲包養網能項目排隊規模超過600吉瓦，此中僅有10%獲得并網許可。
來源：Wood Mackenzie、東吳證券研討所
圖9 american年夜型電池儲能裝機情況
（二）電網輔助需求茂盛推動多個應用場景發展
從應用場景來看，american儲能市場重要為電網規模儲能市場。據統計，2023年，american電網側儲能新增裝機規模7.91吉瓦，同比增長99%，戶用儲能新增裝機規模0.703吉瓦，同比增長41%，分布式儲能新增裝機規模0.123吉瓦，同比增長4%。2023年，電網側儲能新增裝機規模占比達到90.54%，且新增裝機增速明顯高于其他場景。今朝american電網存在較強輔助需乞降套利機會，這也促使儲能行業發展出豐富的應用場景。根據american動力信息署數據，截至2022年，american在運行的儲能設備可分為12種分歧的應用場景。此中，規模較年夜的有頻率調節、套利、斜坡/旋轉備用、能量時移，分別為6.7吉瓦、5.2吉瓦、4.9吉瓦、3.0吉瓦，占比為26%、20%、19%、11%。從增量看，增長最多的應用場景為頻率調節、斜坡/旋轉備用、包養網套利、能量時移，分別增長3.7吉瓦、2.9吉瓦、2.5吉瓦、1.5吉瓦，占到總增量的29%、23%、19%、12%，這些效能可以幫助電網疾速均衡電力供需之間的臨時差異。除此之外，備用電力和負荷跟蹤也獲得較快增長，分別同比增長315%和102%。
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